SCL - Hàng chất, giá rẻ, rất triển vọng trong trung và dài hạn

[aprina28]

Dự báo lợi nhuận cả năm 2014 của SCL



- LNST 6 tháng đầu năm 2014: 10,5 tỷ đồng



- Dự báo LNST cuối năm 2014: 55 - 60 tỷ



* LNST tro bay cung cấp cho các dự án Thủy điện:

Tổng sản lượng trao bay dự kiến cung cấp cho các dự án Thủy điện 6 tháng cuối năm 2014: 130 ngàn tấn

+ Thủy điện Lai Châu: 50 ngàn tấn;

+ Thủy điện Xekaman 1: 50 ngàn tấn;

+ Thủy điện Trung Sơn: 30 ngàn tấn;

Riêng tro bay cung cấp thủy điện Trung sơn (dự án không phải do Sông Đà thi công) nên giá bán tốt hơn 2 dự án thủy điện Lai Châu và Xekaman 1.



Doanh thu 6 tháng cuối năm 2014: 180 tỷ đồng, LN gộp 100 tỷ, LNST 60 tỷ đồng.



* LNST từ vữa, keo xây dựng và gạch: Doanh thu khoảng 30 tỷ, LNST 5-10 tỷ.



Như vậy, tổng LNST 6 tháng cuối năm 2014: 65 - 70 tỷ. Để dự phòng rủi ro: LNST được giảm trừ 15%, tương đương LNST còn 55-60 tỷ đồng.



Tổng LNST cả năm dự báo khoảng 65 - 70 tỷ đồng.



Tương đương EPS 2014 ~ 7.200 - 7.700 đ/cp



P/E theo thị giá hôm nay ~ 2.6 - 2.8

 

[cindy_myname]

Ba




Bác có biết khi nào SCL chia cổ tức không vậy?

 

[share_all]

Em vẫn giữ từ giá 6-7 đó bác

 

[Ritter]

Thấy bác Sgnvina1 biểu là tháng 9 tới

 

[fullmoon.lovely]

Hiện tại công ty có 04 nhà máy trực thuộc :



1) Nhà máy sản xuất tro bay Phả Lại : Công suất thiết kế : xử lý 375.000 tấn tro xỉ/ năm, tạo ra 300.000 tấn sản phẩm tro bay ẩm/ năm, 250.000 tấn tro bay khô/ năm và 75.000 tấn than qua tuyển/ năm.



2) Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC : Công suất thiết kế.



+ Xử lý: 450.000 tấn tro xỉ/năm, sản xuất ra được 375.000 tấntro bay ẩm/ năm, 150.000 tấn tro bay khô/ năm và 75.000 tấn than qua tuyển/ năm.



+ Sản xuất 250.000 m3 gạch nhẹ chưng áp AAC/ năm và gạch cốt liệu là 7,5 triệu viên tiêu chuẩn/ năm.



+ Vữa khô trộn sẵn và keo dán: 60.000 tấn/ năm.



3) Nhà máy chế tạo Thiết bị và kết cấu thép: Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị với công suất Max: 2000 tấn/ năm.



4) Nhà máy chế biến bã thải thạch cao, các sản phẩm từ thạch cao: Công ty hợp tác đầu tư với công suất thiết kế xử lý 750.000 tấn bãy Gyps/ năm, tạo ra được 600.000 tấn sản phẩm thạch cao/ năm và 150.000 tấn sản phẩm phụ/ năm.

 

[vo_doi_dot_com]

SCL đang tiệm cận đỉnh ngắn hạn rồi Bác ơi. Nếu đầu tư dài hạn thì ok.

 

[ngthbhong]

Có điểm cần rất chú ý:



Sản xuất 250.000 m3 gạch nhẹ chưng áp AAC/ năm và gạch cốt liệu là 7,5 triệu viên tiêu chuẩn/ năm.



Tức hiện SCL có 2 dòng gạch không nung, đáp ứng cả 2 nhu cầu cho gạch nhẹ và gạch k nhẹ (thường là cốt liệu xi măng). Đặc điểm cả 2 loại gạch là đều có sử dụng một tỷ lệ tro bay nên giá thành sẽ rất cạnh tranh so với gạch trên thị trường khi thời điểm thị trường gạch không nung rất lớn mở rộng trước mắt trong tương lai gần.

 

[daihung777]

Đấy cũng có thể là một nhận xét đúng tại lúc này, nhưng ít ai chiến thắng hết trong đoạn ngắn, nhưng cuộc chơi trung và dài thì hoàn toàn khác. tui thường không đoán chuyện ngày mai mà nhìn vào xa hơn, bác có thể ăn được 5 hay 10% hay mất 5 hay 10% ngay trong ngắn hạn nhưng sẽ không được nhiều chục % trong trung và dàn hạn. Trạng thái hôm nay với nhiều nhỏ lẻ là không dám vào nhưng khi lên 21 lại lao vào mua, đấy là đặc điểm chung.

 

[riengmotconduong_1]

Sắp tới các nhà máy gạch nung sẽ lần lượt đóng cửa trong 2015.

 

[cherubtear24]

Tại khu vực Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC sẽ có tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng hoàn chỉnh khép kín gồm các sản phẩm: gạch nhẹ, panen, gạch xi măng cốt liệu, gạch tự chèn, ngói mầu không nung, keo dán, vữa khô, tro bay; than qua tuyển; than sạch nhiệt trị cao; thạch cao α, sản phẩm cơ khí chế tạo, ….; dự kiến hoàn thành trong Quí 3 năm 2014;