Download Luận văn Hoàn thị nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Seabank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3
1.4 Khái quát về công ty chứng khoán 3
1.4.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm công ty chứng khoán 3
1.1.1.1 khái niệm 3
1.1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán 3
1.1.1.3 Đặc điểm của công ty chứng khoán 4
1.4.2 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 4
1.4.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán 4
1.4.2.2 Nghiệp vụ tự doanh 4
1.4.2.3 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 5
1.4.2.4 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 5
1.5 Những vấn đề cơ bản của bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 5
1.2.1 khái niệm phát hành chứng khoán 5
1.2.1.1 cách phát hành chứng khoán 6
1.2.1.2 Phát hành riêng lẻ 6
1.2.1.3 Phát hành chứng khoán ra công chúng 6
1.2.1.4 Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng . 6
1.2.2 Khái niệm bảo lãnh chứng khoán 7
1.2.2.1 Các cách bảo lãnh phát hành 7
1.2.3 Nguyên tắc chung của bảo lãnh phát hành chứng khoán 8
1.2.4 Các hành vi bị cấm trong bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với công ty. 9
1.2.4.1 Đối với công ty 9
1.2.4.2 Đối với nhân viên bảo lãnh phát hành 10
1.3 Quy định phòng ngừa rủi ro trong hoạt động bảo lãnh phát hành 10
1.4 Cơ cấu tổ chức - quyền hạn và 10
1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động bảo lãnh phát hành 11
1.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh 11
1.4.2.1 Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với công ty cổ phần 11
1.4.2.2 Hội đồng đầu tư 11
1.4.2.3 Giám đốc Công ty 12
1.4.2.4 Phó giám đốc công ty 12
1.4.2.5 Trưởng phòng Tự doanh - phát hành 12
1.5 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 13
1.5.1 Đối với doanh nghiệp 13
1.5.2 Đối với công ty chứng khoán 14
CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK 15
2.8 Khái quát về Công ty Chứng khoán SEABANK 15
2.8.1 Sơ lược quá trình phát triển 15
2.8.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự 16
2.8.3 Cơ cấu tổ chức 16
2.8.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại trụ sở chính 19
2.8.5 Cơ cấu nhân sự 21
2.8.6 Hoạt động kinh doanh của công ty 22
2.9 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 22
2.10 Mục đích xây quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 22
2.11 Phạm vi áp dụng 22
2.12 Xây dựng quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trên cơ sở tham chiếu một số tài liệu sau 23
2.13 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán 24
2.13.1 Quy trình chung 24
2.13.2 Nội dung chi tiết 24
2.14 Những thành công đạt được và hạn chế của của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 46
2.14.1 Thành công đạt được 46
2.14.2 Hạn chế và nguyên nhân 48
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 52
3.4 Định hướng phát triển Công ty Chứng khoán Seabank 52
3.4.1 Định hướng phát triển chung 52
3.4.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Seabank 52
3.5 Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Seabank 54
3.5.1 Một số quy định cần thực hiện đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 54
3.5.2 Quy định về kiểm soát hồ sơ tài liệu 54
3.5.3 Quy định khắc phục, phòng ngừa rủi ro 56
3.6 Một số kiến nghị đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 57
3.6.1 Đối với các bộ ngành liên quan 57
3.6.2 Đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 59
3.6.3 Đối với các trung tâm giao dịch 60
3.6.4 Đối với Công ty mẹ là Ngân hàng Thương mại Đông Nam Á 60
3.6.5 Đối với Công ty Chứng khoán Seabank 60
KẾT KUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán
Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán
Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 23/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư Công ty CP Chứng khoán SEABANK (ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-CKCT5 ngày 22/8/2006 của Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng SEABANK).
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán
Quy trình chung
(i) Lập phương án
(ii) Duyệt phương án
(iii) Thực hiện phương án
(iv) Báo cáo
Nội dung chi tiết
Quy trình bảo lãnh phát hành cổ phiếu niêm yết
Tài liệu tham chiếu
Bản công bố thông tin kinh tế và thị trường
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phân tích thị trường ngành
Kế hoạch phát hành cổ phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
Phiếu thăm dò nhu cầu đầu tư
Quy chế đấu giá cổ phần (nếu có)
Điều lệ công ty cổ phần
Quy trình chuyển nhượng cổ phiếu của Cty cổ phần
Tài liệu tham khảo khác
Bước 1: Lập phương án - Nhân viên bảo lãnh phụ trách
Thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phát hành và đợt phát hành
Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành bao gồm các thông tin sau:
Thông tin sơ bộ về tổ chức phát hành;
Đánh giá tình hình tài chính, thị trường, SWOT, tiềm năng phát triển của tổ chức phát hành;
Xác định giá phát hành, giá bảo lãnh theo một số phương pháp khác nhau;
Xác định mức phí bảo lãnh phát hành;
Đánh giá xu hướng biến động giá cổ phiếu của tổ chức phát hành trong thời gian tới bằng phương pháp phân tích kỹ thuật;
Đánh giá về mức độ hấp thụ của thị trường đối với cổ phiếu sắp phát hành;
Đánh giá sơ bộ mức độ thành công của đợt phát hành.
Bước 2: Duyệt phương án
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Trình phương án cho Trưởng (hay Phó) Phòng Tự doanh - Phát hành nhận xét, cho ý kiến
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Tiến hành thẩm định phương án bảo lãnh phát hành
Ghi nhận xét của mình, kết luận đồng ý/ bác bỏ/hay đưa ý kiến bổ sung khác vào phương án: trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án đó.
Trình phương án lên Giám đốc Công ty hay Hội đồng đầu tư (trường hợp phương án bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư) xem xét quyết định.
Tổng giám đốc
Nếu phương án trong hạn mức trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án (đã có ý kiến của Trưởng, Phó Phòng Bảo lãnh phát hành), Phê duyệt:
+ Đồng ý thực hiện phương án
+ Bác bỏ phương án
+ Có quyết định khác
-> Chuyển phương án cho phòng bảo lãnh phát hành thực hiện
Nếu phương án vượt hạn mức trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án (đã có ý kiến của Trưởng, Phó Phòng Bảo lãnh phát hành), Xem xét:
+ Bác bỏ phương án
+ Đồng ý thực hiện phương án (ghi ý kiến)
+ Có quyết định khác
-> Trình phương án lên Chủ tịch công ty
Bước 3: Thực hiện phương án
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Nhận lại phương án được duyệt
Thực hiện phương án bảo lãnh, bao gồm các nội dung sau:
Trước khi nộp Hồ sơ phát hành lên UBCKNN
Yêu cầu tổ chức phát hành chuẩn bị Hồ sơ xin phép phát hành
Xây dựng hợp đồng bảo lãnh phát hành theo mẫu quy định, dự thảo hợp đồng mua bán cổ phiếu trình Trưởng Phòng xem xét
Cung cấp thông tin về đợt phát hành khách hàng nhằm thăm dò nhu cầu đầu tư
Tập hợp nhu cầu đầu tư và tiếp tục dàn xếp việc mua bán cổ phiếu sắp phát hành trong trường hợp khối lượng cổ phiếu vẫn chưa được đăng ký mua hết.
Báo cáo thường xuyên lên Trưởng Phòng Tự doanh - Phát hành (Phó phòng) về tiến độ của đợt bảo lãnh
Nộp hồ sơ phát hành lên UBCKNN
Yêu cầu tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ
Nộp hồ sơ lên UBCKNN
Tiếp tục cung cấp thông tin cho khách hàng và thăm dò nhu cầu đầu tư trong phạm vi luật pháp cho phép
Sau khi được UBCK NN chấp nhận phát hành
Thực hiện việc công bố phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
Cung cấp Bản cáo bạch cho nhà đầu tư
Thực hiện việc chào bán cổ phiếu
Yêu cầu các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu
Tổng hợp danh sách nhà đầu tư ký hợp đồng mua cổ phiếu sau thời hạn chào bán được quy định
Theo dõi tiến độ nộp tiền đặt cọc mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật
Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh phát hành bằng cách mua lại sổ cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có)
Theo dõi tiến độ nộp tiền còn lại mua cổ phiếu của nhà đầu tư vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Chuyển tiền mua cổ phiếu của Công ty vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Theo dõi tiến độ niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Bổ sung số cổ phiếu mua lại vào danh mục đầu tư của Công ty.
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Thực hiện việc xem xét nội dung Dự thảo hợp đồng bảo lãnh phát hành, hợp đồng mua bán cổ phiếu.
-> Ký nháy vào hợp đồng bảo lãnh phát hành, Trình Giám đốc ký duyệt
Xem xét nội dung Hợp đồng mua bán cổ phiếu với nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu
- > Ký nháy vào hợp đồng, trình Giám đốc ký duyệt
Tổng giám đốc
Ký duyệt Hợp đồng bảo lãnh phát hành
Ký duyệt Hợp đồng mua bán cổ phiếu
Bước 4: Báo cáo
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Lập Báo cáo kết quả thực hiện phương án
Gửi báo cáo cho Trưởng phòng bảo lãnh phát hành
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Kiểm tra báo cáo nhân viên gửi, nếu phát hiện có vấn đề sai sót thì yêu cầu nhân viên sửa chữa lại
Trưởng phòng xem xét và chuyển báo cáo cho Giám đốc (để báo cáo)
Tổng giám đốc
Xem xét đưa ra ý kiến chỉ đạo (nếu cần) và lưu trữ báo cáo
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh cổ phiếu chưa niêm yết
Tài liệu tham chiếu
Bản công bố thông tin kinh tế và thị trường
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phân tích thị trường ngành
Kế hoạch phát hành cổ phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
Phiếu thăm dò nhu cầu đầu tư
Quy chế đấu giá cổ phần (nếu có)
Điều lệ công ty cổ phần
Bước 1: lâp phương án- Nhân viên bảo lãnh phụ trách
Thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phát hành và đợt phát hành.
Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành bao gồm các thông tin sau:
Thông tin sơ bộ về tổ chức phát hành
Đánh giá tình hình tài chính, thị trường, SWOT, tiềm n
Download miễn phí Luận văn Hoàn thị nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Seabank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3
1.4 Khái quát về công ty chứng khoán 3
1.4.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm công ty chứng khoán 3
1.1.1.1 khái niệm 3
1.1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán 3
1.1.1.3 Đặc điểm của công ty chứng khoán 4
1.4.2 Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 4
1.4.2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán 4
1.4.2.2 Nghiệp vụ tự doanh 4
1.4.2.3 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 5
1.4.2.4 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 5
1.5 Những vấn đề cơ bản của bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 5
1.2.1 khái niệm phát hành chứng khoán 5
1.2.1.1 cách phát hành chứng khoán 6
1.2.1.2 Phát hành riêng lẻ 6
1.2.1.3 Phát hành chứng khoán ra công chúng 6
1.2.1.4 Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng . 6
1.2.2 Khái niệm bảo lãnh chứng khoán 7
1.2.2.1 Các cách bảo lãnh phát hành 7
1.2.3 Nguyên tắc chung của bảo lãnh phát hành chứng khoán 8
1.2.4 Các hành vi bị cấm trong bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với công ty. 9
1.2.4.1 Đối với công ty 9
1.2.4.2 Đối với nhân viên bảo lãnh phát hành 10
1.3 Quy định phòng ngừa rủi ro trong hoạt động bảo lãnh phát hành 10
1.4 Cơ cấu tổ chức - quyền hạn và 10
1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động bảo lãnh phát hành 11
1.4.2 Quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh 11
1.4.2.1 Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với công ty cổ phần 11
1.4.2.2 Hội đồng đầu tư 11
1.4.2.3 Giám đốc Công ty 12
1.4.2.4 Phó giám đốc công ty 12
1.4.2.5 Trưởng phòng Tự doanh - phát hành 12
1.5 Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 13
1.5.1 Đối với doanh nghiệp 13
1.5.2 Đối với công ty chứng khoán 14
CHƯƠNG 2: HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK 15
2.8 Khái quát về Công ty Chứng khoán SEABANK 15
2.8.1 Sơ lược quá trình phát triển 15
2.8.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự 16
2.8.3 Cơ cấu tổ chức 16
2.8.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại trụ sở chính 19
2.8.5 Cơ cấu nhân sự 21
2.8.6 Hoạt động kinh doanh của công ty 22
2.9 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 22
2.10 Mục đích xây quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 22
2.11 Phạm vi áp dụng 22
2.12 Xây dựng quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trên cơ sở tham chiếu một số tài liệu sau 23
2.13 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán 24
2.13.1 Quy trình chung 24
2.13.2 Nội dung chi tiết 24
2.14 Những thành công đạt được và hạn chế của của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 46
2.14.1 Thành công đạt được 46
2.14.2 Hạn chế và nguyên nhân 48
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 52
3.4 Định hướng phát triển Công ty Chứng khoán Seabank 52
3.4.1 Định hướng phát triển chung 52
3.4.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty Chứng khoán Seabank 52
3.5 Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Seabank 54
3.5.1 Một số quy định cần thực hiện đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 54
3.5.2 Quy định về kiểm soát hồ sơ tài liệu 54
3.5.3 Quy định khắc phục, phòng ngừa rủi ro 56
3.6 Một số kiến nghị đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Công ty Chứng khoán Seabank 57
3.6.1 Đối với các bộ ngành liên quan 57
3.6.2 Đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 59
3.6.3 Đối với các trung tâm giao dịch 60
3.6.4 Đối với Công ty mẹ là Ngân hàng Thương mại Đông Nam Á 60
3.6.5 Đối với Công ty Chứng khoán Seabank 60
KẾT KUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánQuyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán
Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thành viên và Giao dịch chứng khoán
Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 23/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư Công ty CP Chứng khoán SEABANK (ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-CKCT5 ngày 22/8/2006 của Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng SEABANK).
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán
Quy trình chung
(i) Lập phương án
(ii) Duyệt phương án
(iii) Thực hiện phương án
(iv) Báo cáo
Nội dung chi tiết
Quy trình bảo lãnh phát hành cổ phiếu niêm yết
Tài liệu tham chiếu
Bản công bố thông tin kinh tế và thị trường
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phân tích thị trường ngành
Kế hoạch phát hành cổ phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
Phiếu thăm dò nhu cầu đầu tư
Quy chế đấu giá cổ phần (nếu có)
Điều lệ công ty cổ phần
Quy trình chuyển nhượng cổ phiếu của Cty cổ phần
Tài liệu tham khảo khác
Bước 1: Lập phương án - Nhân viên bảo lãnh phụ trách
Thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phát hành và đợt phát hành
Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành bao gồm các thông tin sau:
Thông tin sơ bộ về tổ chức phát hành;
Đánh giá tình hình tài chính, thị trường, SWOT, tiềm năng phát triển của tổ chức phát hành;
Xác định giá phát hành, giá bảo lãnh theo một số phương pháp khác nhau;
Xác định mức phí bảo lãnh phát hành;
Đánh giá xu hướng biến động giá cổ phiếu của tổ chức phát hành trong thời gian tới bằng phương pháp phân tích kỹ thuật;
Đánh giá về mức độ hấp thụ của thị trường đối với cổ phiếu sắp phát hành;
Đánh giá sơ bộ mức độ thành công của đợt phát hành.
Bước 2: Duyệt phương án
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Trình phương án cho Trưởng (hay Phó) Phòng Tự doanh - Phát hành nhận xét, cho ý kiến
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Tiến hành thẩm định phương án bảo lãnh phát hành
Ghi nhận xét của mình, kết luận đồng ý/ bác bỏ/hay đưa ý kiến bổ sung khác vào phương án: trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án đó.
Trình phương án lên Giám đốc Công ty hay Hội đồng đầu tư (trường hợp phương án bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư) xem xét quyết định.
Tổng giám đốc
Nếu phương án trong hạn mức trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án (đã có ý kiến của Trưởng, Phó Phòng Bảo lãnh phát hành), Phê duyệt:
+ Đồng ý thực hiện phương án
+ Bác bỏ phương án
+ Có quyết định khác
-> Chuyển phương án cho phòng bảo lãnh phát hành thực hiện
Nếu phương án vượt hạn mức trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án (đã có ý kiến của Trưởng, Phó Phòng Bảo lãnh phát hành), Xem xét:
+ Bác bỏ phương án
+ Đồng ý thực hiện phương án (ghi ý kiến)
+ Có quyết định khác
-> Trình phương án lên Chủ tịch công ty
Bước 3: Thực hiện phương án
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Nhận lại phương án được duyệt
Thực hiện phương án bảo lãnh, bao gồm các nội dung sau:
Trước khi nộp Hồ sơ phát hành lên UBCKNN
Yêu cầu tổ chức phát hành chuẩn bị Hồ sơ xin phép phát hành
Xây dựng hợp đồng bảo lãnh phát hành theo mẫu quy định, dự thảo hợp đồng mua bán cổ phiếu trình Trưởng Phòng xem xét
Cung cấp thông tin về đợt phát hành khách hàng nhằm thăm dò nhu cầu đầu tư
Tập hợp nhu cầu đầu tư và tiếp tục dàn xếp việc mua bán cổ phiếu sắp phát hành trong trường hợp khối lượng cổ phiếu vẫn chưa được đăng ký mua hết.
Báo cáo thường xuyên lên Trưởng Phòng Tự doanh - Phát hành (Phó phòng) về tiến độ của đợt bảo lãnh
Nộp hồ sơ phát hành lên UBCKNN
Yêu cầu tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ
Nộp hồ sơ lên UBCKNN
Tiếp tục cung cấp thông tin cho khách hàng và thăm dò nhu cầu đầu tư trong phạm vi luật pháp cho phép
Sau khi được UBCK NN chấp nhận phát hành
Thực hiện việc công bố phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
Cung cấp Bản cáo bạch cho nhà đầu tư
Thực hiện việc chào bán cổ phiếu
Yêu cầu các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu
Tổng hợp danh sách nhà đầu tư ký hợp đồng mua cổ phiếu sau thời hạn chào bán được quy định
Theo dõi tiến độ nộp tiền đặt cọc mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật
Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh phát hành bằng cách mua lại sổ cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có)
Theo dõi tiến độ nộp tiền còn lại mua cổ phiếu của nhà đầu tư vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Chuyển tiền mua cổ phiếu của Công ty vào tài khoản phong tỏa do tổ chức phát hành cung cấp
Theo dõi tiến độ niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Bổ sung số cổ phiếu mua lại vào danh mục đầu tư của Công ty.
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Thực hiện việc xem xét nội dung Dự thảo hợp đồng bảo lãnh phát hành, hợp đồng mua bán cổ phiếu.
-> Ký nháy vào hợp đồng bảo lãnh phát hành, Trình Giám đốc ký duyệt
Xem xét nội dung Hợp đồng mua bán cổ phiếu với nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu
- > Ký nháy vào hợp đồng, trình Giám đốc ký duyệt
Tổng giám đốc
Ký duyệt Hợp đồng bảo lãnh phát hành
Ký duyệt Hợp đồng mua bán cổ phiếu
Bước 4: Báo cáo
Người chịu tránh nhiệm
Thực hiện công việc
Nhân viên bảo lãnh
Lập Báo cáo kết quả thực hiện phương án
Gửi báo cáo cho Trưởng phòng bảo lãnh phát hành
Trưởng phòng Tín dụng – Phát hành
Kiểm tra báo cáo nhân viên gửi, nếu phát hiện có vấn đề sai sót thì yêu cầu nhân viên sửa chữa lại
Trưởng phòng xem xét và chuyển báo cáo cho Giám đốc (để báo cáo)
Tổng giám đốc
Xem xét đưa ra ý kiến chỉ đạo (nếu cần) và lưu trữ báo cáo
Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh cổ phiếu chưa niêm yết
Tài liệu tham chiếu
Bản công bố thông tin kinh tế và thị trường
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Phân tích thị trường ngành
Kế hoạch phát hành cổ phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
Phiếu thăm dò nhu cầu đầu tư
Quy chế đấu giá cổ phần (nếu có)
Điều lệ công ty cổ phần
Bước 1: lâp phương án- Nhân viên bảo lãnh phụ trách
Thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phát hành và đợt phát hành.
Xây dựng phương án bảo lãnh phát hành bao gồm các thông tin sau:
Thông tin sơ bộ về tổ chức phát hành
Đánh giá tình hình tài chính, thị trường, SWOT, tiềm n