tinhban_tinhban357
New Member
Chuyên đề Phát triển xuất khẩu hàng thêu sang thị trường Mỹ của Công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT
- Công tác nghiên cứu thị trường tại hiện trường của Công ty Artexport còn bị hạn chế. Hầu hết hoạt động này được Công ty thực hiện qua sách báo, internet, qua các thông tin từ phòng thương mại Việt Nam, thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cục xúc tiến thương mại – Bộ thương mại, một phần nhỏ được thực hiện qua các hội chợ và đi khảo sát thực tế tại thị trường bởi chi phí để nghiên cứu tại thị trường Mỹ tương đối cao và nguồn tài chính của Công ty có hạn. Mặc dù Công ty rất quan tâm đến việc lựa chọn và tham gia các hội chợ chuyên ngành tại Mỹ nhưng số hội chợ mà Công ty tham gia còn ít và nếu tham gia thì ban lãnh đạo Công ty không có kế hoạch đặt chỗ từ trước hay các quyết định tham gia muộn dẫn đến gian hàng của Công ty tại hầu hết các hội chợ mà Công ty tham gia thường không nằm ở những vị trí trung tâm dễ thu hút sự chú ý của những doanh nghiệp đến tham gia hội chợ.
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Thị trường
xuất khẩu
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng
(%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
1
Mỹ
1.470,40
61,20
1.688,30
68,49
1.896,80
75,23
2.090,07
77,85
2.284,96
83,66
2.446,32
82,28
2
Pháp
382,40
15,92
322,70
13,09
331,00
13,13
276
10,28
242,00
8,86
264
8,88
3
Đức
248,70
10,35
163,70
6,64
154,80
6,14
182
6,78
105,00
3,84
132
4,44
4
Hàn Quốc
301,20
12,54
290,50
11,78
138,80
5,50
136,76
5,09
99,34
3,64
130,73
4,40
Tổng cộng
2.402,70
100,00
2.465,20
Nguồn: Ban xúc tiến thương mại – Công ty ARTEXPORT
100,00
2.521,40
100,00
2.684,83
100,00
2.731,30
100,00
2973,05
100,00
Bảng 2.3: Giá trị xuất khẩu nhóm hàng thêu, ren và dệt may
(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Cơ cấu
nhóm hàng
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
1
Hàng thêu
2.402,70
75,64
2.465,20
77,02
2.521,40
77,15
2.684,83
77,32
2.731,30
77,84
2973,05
80,41
2
Hàng ren
548,70
17,27
552,40
17,26
567,20
17,36
595,07
17,14
584,20
16,65
601,70
16,27
3
Hàng dệt may
225,23
7,09
183,05
5,72
179,38
5,49
192,26
5,54
193,16
5,51
122,40
3,31
Tổng cộng
3.176,63
100,00
3.200,65
100,00
3.267,98
100,00
3.472,16
100,00
3.508,66
100,00
3.697,15
100,00
Nguồn: Ban xúc tiến thương mại – Công ty ARTEXPORT
2.2.1 Thực trạng phát triển danh mục mặt hàng và giá trị sản lượng hàng thêu.
Chiến lược phát triển danh mục sản phẩm hàng thêu được coi là chiến lược đầu tiên giúp Công ty gia tăng giá trị xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Mỹ. Nhìn vào số liệu của bảng 2.5 và 2.6 cho thấy Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chiến lược này, danh mục các mặt hàng thêu mà Công ty đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng qua các năm cả về chủng loại, số lượng và giá trị. Năm 2005 Công ty mới chỉ xuất được 10 mặt hàng thêu sang Mỹ thì đến năm 2010 danh mục mặt hàng thêu xuất khẩu sang Mỹ đã lên tới con số 19 mặt hàng. Việc phát triển xuất khẩu những mặt hàng mới vào một thị trường cạnh tranh khốc liệt như thị trường Mỹ là một việc không đơn giản, nên số lượng và chủng loại mặt hàng mới của Công ty xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong những năm qua có tăng nhưng tốc độ tăng chưa cao. Năm 2006 công ty chỉ ghi thêm được hai mặt hàng mới vào bảng danh mục hàng thêu xuất khẩu sang Mỹ, còn năm 2007 Công ty xuất khẩu thêm được 4 chủng loại hàng mới nhưng với số lượng vẫn còn ít. Trong số những mặt hàng mà Công ty xuất khẩu sang Mỹ có ba mặt hàng luôn mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho Công ty và luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao đó là ga trải giường, khăn bàn và khăn ăn. Đây là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống của người dân Mỹ và phục vụ cho ngành du lịch của nước này, việc tiêu thụ nhiều ba mặt hàng này còn xuất phát từ thói quen tiêu dùng của người dân Mỹ là luôn thay đổi và không dùng lại những sảm phẩm này nếu nó bị bẩn. Năm 2008, năm 2009 mỗi năm Công ty đều xuất khẩu thêm được hai mặt hàng mới thuộc nhóm hàng lưu niệm sang thị trường Mỹ nhưng với giá trị xuất khẩu chưa cao. Nhìn chung, nhóm hàng lưu niệm mà Công ty Artexport xuất khẩu sang Mỹ vẫn còn ít về chủng loại và giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này không cao, tốc độ tăng về số lượng vẫn chậm là do đây là nhóm mặt hàng mà Công ty mới tiếp cận với thị trường Mỹ. Bên cạnh đó từ năm 2009 Công ty chưa xuất khẩu được thêm mặt hàng tiêu dùng nào mới mà chỉ tăng thêm được số lượng những mặt hàng xuất khẩu từ trước. Đặc biệt trong năm 2010 Công ty chỉ tăng về số lượng mà không tăng về chủng loại mặt hàng xuất khẩu, như vậy là công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại của Công ty trong năm 2010 thực hiện chưa đạt hiệu quả cao.
Bảng 2.5: Giá trị hàng thêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ
qua các năm
(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Danh mục hàng thêu
Giá trị xuất khẩu theo năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A
Nhóm hàng tiêu dùng
1
Bộ quần áo
32,00
35,00
41,20
61,00
65,00
68,00
2
Ga trải giường
593,00
639,50
713,30
779,80
793,70
821,80
3
Vỏ chăn
39,60
47,30
59,20
67,30
71,20
74,10
4
Vỏ gối
94,50
97,40
126,70
132,70
141,50
153,00
5
Khăn trải bàn
352,00
371,40
402,00
423,70
435,60
451,00
6
Khăn ăn
272,00
361,60
379,70
417,60
444,80
507,30
7
Khăn tắm
34,00
37,00
42,00
51,00
66,00
70,00
8
Đệm ghế
21,00
29,00
38,00
46,00
59,00
66,00
9
Lót khay
8,60
11,00
16,00
27,00
30,00
32,00
10
Khăn bọc hộp giấy ăn
23,70
26,80
34,00
43,00
51,00
54,00
11
Rèm cửa
25,30
31,00
41,00
55,00
68,00
12
Dép
7,00
10,00
14,00
17,00
19,60
13
Tạp giề nấu bếp
37,00
39,60
41,05
Cộng
1.470,40
1.688,30
1.893,10
2.080,10
2.269,40
2.425,85
B
Nhóm hàng lưu niệm
1
Túi đựng điện thoại
0,50
0,67
0,83
0,89
2
Khăn quàng cổ
3,20
4,80
5,10
7,30
3
Túi xách
3,80
5,02
6,40
4
ví
0,70
0,90
1,10
5
Chao đèn
2,50
3,30
6
Ô đI nắng
1,21
1,48
Cộng
-
-
3,70
9,97
15,56
20,47
Tổng cộng
1.470,40
1.688,30
1.896,80
2.090,07
2.284,96
2.446,32
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động xuất khấu hàng thêu 2005-2010 – Công ty ARTEXPORT
Bảng 2.6: Sản lượng hàng thêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ qua các năm
TT
Danh mục hàng thêu
Sản lượng hàng thêu xuất khẩu theo năm
Đ/ vị tính
Đơn giá, $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Bộ quần áo
Bộ
300-400
91.429
101.449
117.714
174.286
185.714
194.286
2
Ga trải giường
Chiếc
22-25
23.720.000
25.580.000
28.532.000
31.192.000
31.748.000
32.872.000
3
Vỏ chăn
Chiếc
50-100
528.000
630.667
789.333
897.333
949.333
988.000
4
Vỏ gối
Chiếc
10
9.450.000
9.740.000
12.670.000
13.270.000
14.150.000
15.300.000
5
Khăn trải bàn
Chiếc
50-70
5.028.571
5.305.714
5.742.857
6.052.857
6.222.857
6.442.857
6
Khăn ăn
Bộ
20
13.600.000
18.080.000
18.985.000
20.880.000
22.240.000
25.365.000
7
Khăn tắm
Chiếc
15
2.266.667
2.466.667
2.800.000
3.400.000
4.400.000
4.666.667
8
Đệm ghế
Chiếc
18
1.166.667
1.611.111
2.111.111
2.555.556
3.277.778
3.666.667
9
Lót khay
Chiếc
1,7
5.058.824
6.470.588
9.411.765
15.882.353
17.647.059
18.823.529
10
Khăn bọc hộp giấy ăn
Chiếc
1,5
15.800.000
17.866.667
22.666.667
28.666.667
34.000.000
36.000.000
11
Rèm cửa
Bộ
120
210.833
258.333
341.667
458.333
566.667
12
Dép
Chiếc
10
700.000
1.000.000
1.400.000
1.700.000
1.960.000
13
Túi đựng điện thoại
Chiếc
7
71.429
95.714
118.571
127.143
14
Khăn quàng cổ
Chiếc
12
266.667
400.000
425.000
608.333
15
Túi xách
Chiếc
30
126.667
167.333
213.333
16
ví
Chiếc
10
70.000
90.000
110.000
17
Tạp giề nấu bếp
Chiếc
21
1.761.905
1.885.714
1.976.190
18
Chao đèn
Chiếc
20
125.000
165.000
19
Ô đI nắng
Chiếc
17
71.176
87.059
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động xuất khấu hàng thêu 2005-2010 – Công ty ARTEXPORT
2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu.
Trước khi quan hệ của Việt Nam và Mỹ được nối lại, hoạt động xuất khẩu hàng thêu sang thị trường Mỹ của Công ty Artexport chủ yếu phải thực hiện bằng hình thức xuất khẩu uỷ thác qua các nhà môi giới nước ngoài đã làm giảm hiệu quả của hoạt động xuất khẩu. Nhưng sau khi hai nước bình thường hoá quan hệ và đặc biệt là sau khi hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký ...
Download miễn phí Chuyên đề Phát triển xuất khẩu hàng thêu sang thị trường Mỹ của Công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT
- Công tác nghiên cứu thị trường tại hiện trường của Công ty Artexport còn bị hạn chế. Hầu hết hoạt động này được Công ty thực hiện qua sách báo, internet, qua các thông tin từ phòng thương mại Việt Nam, thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cục xúc tiến thương mại – Bộ thương mại, một phần nhỏ được thực hiện qua các hội chợ và đi khảo sát thực tế tại thị trường bởi chi phí để nghiên cứu tại thị trường Mỹ tương đối cao và nguồn tài chính của Công ty có hạn. Mặc dù Công ty rất quan tâm đến việc lựa chọn và tham gia các hội chợ chuyên ngành tại Mỹ nhưng số hội chợ mà Công ty tham gia còn ít và nếu tham gia thì ban lãnh đạo Công ty không có kế hoạch đặt chỗ từ trước hay các quyết định tham gia muộn dẫn đến gian hàng của Công ty tại hầu hết các hội chợ mà Công ty tham gia thường không nằm ở những vị trí trung tâm dễ thu hút sự chú ý của những doanh nghiệp đến tham gia hội chợ.
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
xuất khẩu hàng thêu theo thị trường xuất khẩu(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Thị trường
xuất khẩu
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng
(%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
GTXK
Tỷ trọng (%)
1
Mỹ
1.470,40
61,20
1.688,30
68,49
1.896,80
75,23
2.090,07
77,85
2.284,96
83,66
2.446,32
82,28
2
Pháp
382,40
15,92
322,70
13,09
331,00
13,13
276
10,28
242,00
8,86
264
8,88
3
Đức
248,70
10,35
163,70
6,64
154,80
6,14
182
6,78
105,00
3,84
132
4,44
4
Hàn Quốc
301,20
12,54
290,50
11,78
138,80
5,50
136,76
5,09
99,34
3,64
130,73
4,40
Tổng cộng
2.402,70
100,00
2.465,20
Nguồn: Ban xúc tiến thương mại – Công ty ARTEXPORT
100,00
2.521,40
100,00
2.684,83
100,00
2.731,30
100,00
2973,05
100,00
Bảng 2.3: Giá trị xuất khẩu nhóm hàng thêu, ren và dệt may
(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Cơ cấu
nhóm hàng
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
GTXK
Tỷ trọng
%
1
Hàng thêu
2.402,70
75,64
2.465,20
77,02
2.521,40
77,15
2.684,83
77,32
2.731,30
77,84
2973,05
80,41
2
Hàng ren
548,70
17,27
552,40
17,26
567,20
17,36
595,07
17,14
584,20
16,65
601,70
16,27
3
Hàng dệt may
225,23
7,09
183,05
5,72
179,38
5,49
192,26
5,54
193,16
5,51
122,40
3,31
Tổng cộng
3.176,63
100,00
3.200,65
100,00
3.267,98
100,00
3.472,16
100,00
3.508,66
100,00
3.697,15
100,00
Nguồn: Ban xúc tiến thương mại – Công ty ARTEXPORT
2.2.1 Thực trạng phát triển danh mục mặt hàng và giá trị sản lượng hàng thêu.
Chiến lược phát triển danh mục sản phẩm hàng thêu được coi là chiến lược đầu tiên giúp Công ty gia tăng giá trị xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Mỹ. Nhìn vào số liệu của bảng 2.5 và 2.6 cho thấy Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chiến lược này, danh mục các mặt hàng thêu mà Công ty đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng qua các năm cả về chủng loại, số lượng và giá trị. Năm 2005 Công ty mới chỉ xuất được 10 mặt hàng thêu sang Mỹ thì đến năm 2010 danh mục mặt hàng thêu xuất khẩu sang Mỹ đã lên tới con số 19 mặt hàng. Việc phát triển xuất khẩu những mặt hàng mới vào một thị trường cạnh tranh khốc liệt như thị trường Mỹ là một việc không đơn giản, nên số lượng và chủng loại mặt hàng mới của Công ty xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong những năm qua có tăng nhưng tốc độ tăng chưa cao. Năm 2006 công ty chỉ ghi thêm được hai mặt hàng mới vào bảng danh mục hàng thêu xuất khẩu sang Mỹ, còn năm 2007 Công ty xuất khẩu thêm được 4 chủng loại hàng mới nhưng với số lượng vẫn còn ít. Trong số những mặt hàng mà Công ty xuất khẩu sang Mỹ có ba mặt hàng luôn mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho Công ty và luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao đó là ga trải giường, khăn bàn và khăn ăn. Đây là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống của người dân Mỹ và phục vụ cho ngành du lịch của nước này, việc tiêu thụ nhiều ba mặt hàng này còn xuất phát từ thói quen tiêu dùng của người dân Mỹ là luôn thay đổi và không dùng lại những sảm phẩm này nếu nó bị bẩn. Năm 2008, năm 2009 mỗi năm Công ty đều xuất khẩu thêm được hai mặt hàng mới thuộc nhóm hàng lưu niệm sang thị trường Mỹ nhưng với giá trị xuất khẩu chưa cao. Nhìn chung, nhóm hàng lưu niệm mà Công ty Artexport xuất khẩu sang Mỹ vẫn còn ít về chủng loại và giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này không cao, tốc độ tăng về số lượng vẫn chậm là do đây là nhóm mặt hàng mà Công ty mới tiếp cận với thị trường Mỹ. Bên cạnh đó từ năm 2009 Công ty chưa xuất khẩu được thêm mặt hàng tiêu dùng nào mới mà chỉ tăng thêm được số lượng những mặt hàng xuất khẩu từ trước. Đặc biệt trong năm 2010 Công ty chỉ tăng về số lượng mà không tăng về chủng loại mặt hàng xuất khẩu, như vậy là công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại của Công ty trong năm 2010 thực hiện chưa đạt hiệu quả cao.
Bảng 2.5: Giá trị hàng thêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ
qua các năm
(Đơn vị tính: 1.000 USD)
TT
Danh mục hàng thêu
Giá trị xuất khẩu theo năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A
Nhóm hàng tiêu dùng
1
Bộ quần áo
32,00
35,00
41,20
61,00
65,00
68,00
2
Ga trải giường
593,00
639,50
713,30
779,80
793,70
821,80
3
Vỏ chăn
39,60
47,30
59,20
67,30
71,20
74,10
4
Vỏ gối
94,50
97,40
126,70
132,70
141,50
153,00
5
Khăn trải bàn
352,00
371,40
402,00
423,70
435,60
451,00
6
Khăn ăn
272,00
361,60
379,70
417,60
444,80
507,30
7
Khăn tắm
34,00
37,00
42,00
51,00
66,00
70,00
8
Đệm ghế
21,00
29,00
38,00
46,00
59,00
66,00
9
Lót khay
8,60
11,00
16,00
27,00
30,00
32,00
10
Khăn bọc hộp giấy ăn
23,70
26,80
34,00
43,00
51,00
54,00
11
Rèm cửa
25,30
31,00
41,00
55,00
68,00
12
Dép
7,00
10,00
14,00
17,00
19,60
13
Tạp giề nấu bếp
37,00
39,60
41,05
Cộng
1.470,40
1.688,30
1.893,10
2.080,10
2.269,40
2.425,85
B
Nhóm hàng lưu niệm
1
Túi đựng điện thoại
0,50
0,67
0,83
0,89
2
Khăn quàng cổ
3,20
4,80
5,10
7,30
3
Túi xách
3,80
5,02
6,40
4
ví
0,70
0,90
1,10
5
Chao đèn
2,50
3,30
6
Ô đI nắng
1,21
1,48
Cộng
-
-
3,70
9,97
15,56
20,47
Tổng cộng
1.470,40
1.688,30
1.896,80
2.090,07
2.284,96
2.446,32
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động xuất khấu hàng thêu 2005-2010 – Công ty ARTEXPORT
Bảng 2.6: Sản lượng hàng thêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ qua các năm
TT
Danh mục hàng thêu
Sản lượng hàng thêu xuất khẩu theo năm
Đ/ vị tính
Đơn giá, $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Bộ quần áo
Bộ
300-400
91.429
101.449
117.714
174.286
185.714
194.286
2
Ga trải giường
Chiếc
22-25
23.720.000
25.580.000
28.532.000
31.192.000
31.748.000
32.872.000
3
Vỏ chăn
Chiếc
50-100
528.000
630.667
789.333
897.333
949.333
988.000
4
Vỏ gối
Chiếc
10
9.450.000
9.740.000
12.670.000
13.270.000
14.150.000
15.300.000
5
Khăn trải bàn
Chiếc
50-70
5.028.571
5.305.714
5.742.857
6.052.857
6.222.857
6.442.857
6
Khăn ăn
Bộ
20
13.600.000
18.080.000
18.985.000
20.880.000
22.240.000
25.365.000
7
Khăn tắm
Chiếc
15
2.266.667
2.466.667
2.800.000
3.400.000
4.400.000
4.666.667
8
Đệm ghế
Chiếc
18
1.166.667
1.611.111
2.111.111
2.555.556
3.277.778
3.666.667
9
Lót khay
Chiếc
1,7
5.058.824
6.470.588
9.411.765
15.882.353
17.647.059
18.823.529
10
Khăn bọc hộp giấy ăn
Chiếc
1,5
15.800.000
17.866.667
22.666.667
28.666.667
34.000.000
36.000.000
11
Rèm cửa
Bộ
120
210.833
258.333
341.667
458.333
566.667
12
Dép
Chiếc
10
700.000
1.000.000
1.400.000
1.700.000
1.960.000
13
Túi đựng điện thoại
Chiếc
7
71.429
95.714
118.571
127.143
14
Khăn quàng cổ
Chiếc
12
266.667
400.000
425.000
608.333
15
Túi xách
Chiếc
30
126.667
167.333
213.333
16
ví
Chiếc
10
70.000
90.000
110.000
17
Tạp giề nấu bếp
Chiếc
21
1.761.905
1.885.714
1.976.190
18
Chao đèn
Chiếc
20
125.000
165.000
19
Ô đI nắng
Chiếc
17
71.176
87.059
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động xuất khấu hàng thêu 2005-2010 – Công ty ARTEXPORT
2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu.
Trước khi quan hệ của Việt Nam và Mỹ được nối lại, hoạt động xuất khẩu hàng thêu sang thị trường Mỹ của Công ty Artexport chủ yếu phải thực hiện bằng hình thức xuất khẩu uỷ thác qua các nhà môi giới nước ngoài đã làm giảm hiệu quả của hoạt động xuất khẩu. Nhưng sau khi hai nước bình thường hoá quan hệ và đặc biệt là sau khi hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký ...